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華東鋼市周評(píng)（8月12日-8月19日）

2016年08月19日15:52   來(lái)源：西本資訊
摘要：截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲21.43元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周上漲20元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周上漲15.71元/噸。

一、【華東鋼市：環(huán)保限產(chǎn) 期螺助漲】

點(diǎn)評(píng)：本周，奧運(yùn)賽事如火如荼，中國(guó)乒團(tuán)橫掃千軍，鏗鏘女排攻城拔寨，有意外更有驚喜。周初，終端需求乏力，鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺，各地鋼價(jià)持穩(wěn)觀望。周二，受唐山市政府印發(fā)8月份環(huán)境空氣質(zhì)量改善強(qiáng)化的通知，8月16-31日鋼廠燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30-50%，焦化廠出焦延長(zhǎng)36-48小時(shí)，所有燃煤軋鋼企業(yè)停止排放污染物，露天礦山企業(yè)停產(chǎn)治理。以及市場(chǎng)流傳長(zhǎng)江流域鋼廠確定限產(chǎn)減倉(cāng)方案，8月22號(hào)高爐轉(zhuǎn)爐軋鋼減產(chǎn)50%，8月 30日燒結(jié)機(jī)全停，直至9月6號(hào)全部恢復(fù)等信息，促發(fā)黑色系期貨全線暴漲，鋼市信心得到提振，各地鋼價(jià)整體上漲。周三至周四，期螺“洪荒之力”稍縱即逝，多空博弈窄幅調(diào)整，鋼市成交清淡，鋼價(jià)穩(wěn)中略有松動(dòng)。周五，期螺先跌再漲并翻紅，唐山鋼坯上漲30元/噸，各地市場(chǎng)持穩(wěn)觀望。截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲21.43元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周上漲20元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周上漲15.71元/噸。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，8月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量169.86萬(wàn)噸 ，環(huán)比上一旬末增加7.78萬(wàn)噸，增幅4.8%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量222.54萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)3.39%。產(chǎn)量數(shù)據(jù)出爐之后，8月16日，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署對(duì)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能開(kāi)展專項(xiàng)督查，確保完成既定目標(biāo)任務(wù)。據(jù)悉至7月底，全國(guó)已累計(jì)退出煤炭產(chǎn)能9500多萬(wàn)噸，完成全年任務(wù)的38%，累計(jì)退出鋼鐵產(chǎn)能2100多萬(wàn)噸，完成全年任務(wù)量的47%，均未達(dá)到時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半的要求。8月19日發(fā)改委副主任連維良表示，前期部分企業(yè)基于自身利益，錯(cuò)誤認(rèn)為去產(chǎn)能任務(wù)只要在年底完成，把時(shí)間節(jié)點(diǎn)放在四季度或者12月份，關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行了引導(dǎo)，要求去產(chǎn)能任務(wù)不能集中在年底完成。由此可見(jiàn)，去產(chǎn)能時(shí)間緊任務(wù)重，下半年必將加大“砝碼”。預(yù)計(jì)，下周華東地區(qū)鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

二、【G20峰會(huì)：籌備工作，依次開(kāi)展】

點(diǎn)評(píng)：G20峰會(huì)越發(fā)臨近，各項(xiàng)籌備工作有條不紊的進(jìn)行。杭州從8月15日至8月23日實(shí)施水上二級(jí)交通管控，安檢力度進(jìn)一步加強(qiáng)。物流方面，8月24日―9月6日杭州全城物流停運(yùn)，全城工廠放假禁產(chǎn)，貨車停運(yùn)。8月28日0時(shí)起至9月6日24時(shí)止，杭州市及部分環(huán)杭縣、區(qū)將限時(shí)實(shí)行 “單號(hào)單日、雙號(hào)雙日”行駛措施。碼頭方面，升華物流從8月28日至9月6日，碼頭停止作業(yè)共計(jì)10天，9月7日照常作業(yè)。富春崇賢金屬港通知，根據(jù)海事管控要求8月24日零時(shí)起船舶禁止進(jìn)入內(nèi)河港管轄區(qū)，請(qǐng)各鋼廠辦事處合理安排時(shí)間，只要是24日前到港的船舶都會(huì)負(fù)責(zé)卸貨。仁和港通知，從8月24日零時(shí)起船只禁止進(jìn)入內(nèi)河港，9月7日起恢復(fù)正常作業(yè)。

鋼市方面， 三里洋鋼市8月5日下發(fā)通知，9月1日-7日期間市場(chǎng)將關(guān)閉總電源，總水源，所有樓道卷閘門，商戶全部放假休息；新世紀(jì)金屬材料現(xiàn)貨市場(chǎng)8月8日通知，8月24日-9月7日全部暫停營(yíng)業(yè)；運(yùn)河鋼8月27日至9月7日市場(chǎng)斷電停業(yè)。另外，昨日杭州政府公布峰會(huì)籌備舉辦等期間杭州部分區(qū)域?qū)嵭蟹忾]管理。封閉期間，郵件和快遞服務(wù)制定中國(guó)郵政、浙江郵政速遞杭州分公司提供。據(jù)商家反饋，由于杭州及周邊工程基本停工狀態(tài)，采購(gòu)需求跌入谷底，鋼市處于“半休眠”態(tài)勢(shì)，多數(shù)商家反饋清閑，下周各鋼貿(mào)商就將陸續(xù)離市休假。另外，上海、江蘇、安徽等地將陸續(xù)啟動(dòng)G20峰會(huì)空氣質(zhì)量保障方案，長(zhǎng)江中下流域部分鋼廠將要實(shí)行限產(chǎn)減排。

（一）?下圖為2015年2月25日-2016年8月19日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖：


三、【華東鋼廠：鋼廠堅(jiān)挺 市場(chǎng)倒掛】

點(diǎn)評(píng)：8月16日福建三鋼公布中旬價(jià)格政策，其中對(duì)建材價(jià)格上調(diào)40元/噸。商家反饋，現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)與鋼廠價(jià)倒掛達(dá)200元/噸，高成本和低需求讓商家倍感無(wú)奈。另悉，福州羅源鋼廠二條產(chǎn)線正常生產(chǎn)，一條產(chǎn)線還在檢修之中。8月15日江西方大特鋼公布8月6日-8月15日中旬南昌地區(qū)結(jié)算價(jià)，其中螺紋2420元/噸，線材2540元/噸和盤螺2620元/噸。另外，近日方大特鋼科技股份有限公司發(fā)布半年度報(bào)告。顯示公司半年度營(yíng)業(yè)收入379253.78萬(wàn)元，同比減少11.4%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25885.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.95%。8月16日山東萊鋼永鋒發(fā)布限價(jià)通知，要求三級(jí)大螺銷售價(jià)格限價(jià)2390元/噸，盤螺加價(jià)260元/噸，其余規(guī)格差價(jià)不變，嚴(yán)格按照限價(jià)政策加價(jià)銷售，并對(duì)惡意低價(jià)銷售現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)將處以5萬(wàn)的罰款。

寶鋼股份8月15日發(fā)表公告稱，將該公司8億股無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中石油集團(tuán)，劃轉(zhuǎn)部分占總股本的4.86%。劃轉(zhuǎn)完成后，寶鋼集團(tuán)持有寶鋼股份的股本由79.74%下降到74.88%，中石油集團(tuán)持有寶鋼股份的股本由0上升到4.86%。據(jù)悉，6月17日中石油集團(tuán)已向?qū)氫摷瘓F(tuán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)了6.24億股A 股股份，占總股本0.34％，并于8月11日完成了過(guò)戶登記。安徽銅陵富鑫將于8月21日燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)，8月25日高爐及軋機(jī)產(chǎn)線停產(chǎn)，預(yù)計(jì)9月10日復(fù)產(chǎn)。蕪湖富鑫由于城市環(huán)境指標(biāo)問(wèn)題，鋼廠方面表示將限產(chǎn)40%。浙江地區(qū)部分不銹鋼廠將停產(chǎn)，其中包括東方特鋼和永興特鋼等，將從8月下旬開(kāi)始停產(chǎn)，江蘇省近期組織開(kāi)展嚴(yán)厲打擊、堅(jiān)決取締“地條鋼”生產(chǎn)銷售專項(xiàng)行動(dòng)。16日上午，丹陽(yáng)召開(kāi)該專項(xiàng)行動(dòng)部署會(huì)，要求在月底前全面取締該市“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)。

四、【華東庫(kù)存：需求低迷 庫(kù)存略增】

點(diǎn)評(píng)：本周華東高溫天氣影響戶外施工，房地產(chǎn)投資增速下滑，終端需求相對(duì)低迷。浙江地區(qū)受G20峰會(huì)影響，終端需求跌入“冰封”，新資源到貨受限，供需二端表現(xiàn)均弱。江蘇、安徽、福建、山東等地現(xiàn)貨庫(kù)存略有上升，但多數(shù)商家考慮“金九銀十”以及下半年去產(chǎn)能等，商家心態(tài)相對(duì)平和。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，截止8月上旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1336.94萬(wàn)噸，比上一旬增加52.93萬(wàn)噸，增幅4.12%。反傾銷方面，近日歐盟作出終裁，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的冷軋鋼板產(chǎn)品實(shí)施稅率為19.7%至22.1%的反傾銷措施，并同時(shí)采取追溯征稅措施。7月29日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的螺紋鋼產(chǎn)品作出反傾銷終裁，決定實(shí)施稅率為18.4%至22.5%的反傾銷措施。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月中國(guó)鋼鐵出口同比增漲5.8%，至1030萬(wàn)噸，而6月份為1090萬(wàn)噸，今年1-7月出口增長(zhǎng)8.5%，至6740萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高。由于中國(guó)今年在全球產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩之際依然大量地出口，已然引起各國(guó)的不滿和警惕，貿(mào)易摩擦不斷中國(guó)的粗鋼占全球近一半，產(chǎn)能達(dá)11.3億噸。面對(duì)鋼煤產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，下半年繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，據(jù)悉，中央財(cái)政安排1000億的專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，用于去產(chǎn)能過(guò)程中的職工安置。目前，財(cái)政已經(jīng)安排307億元，下達(dá)到地方和企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：本周南京市場(chǎng)螺紋鋼所盤庫(kù)存為15.23萬(wàn)噸，較上周增加0.78萬(wàn)噸；線材為0.7萬(wàn)噸，較上周庫(kù)存增加0.08萬(wàn)噸。南昌市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存15.88萬(wàn)噸，較上周增加0.41，線材庫(kù)存4.4萬(wàn)噸較上周庫(kù)存增加0.2萬(wàn)噸。

五、【爐料市場(chǎng)：鋼坯震蕩見(jiàn)跌 港口礦石減量】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：上周末鋼坯下跌20元/噸，周一鋼坯下跌10元/噸，周二鋼坯上漲40元/噸，周三鋼坯大跌70元/噸，周四鋼坯保持平穩(wěn)，周五鋼坯上漲30元/噸，截止發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2250元/噸，較上周五收市價(jià)下跌30元/噸。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10641萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)降低113萬(wàn)噸，其中澳礦5879萬(wàn)噸，巴西礦2236萬(wàn)噸，貿(mào)易礦3417萬(wàn)噸，球團(tuán)275萬(wàn)噸，精粉468萬(wàn)噸，塊礦1317萬(wàn)噸，日均疏港總量259.3萬(wàn)噸/天。日前，裝載25.73萬(wàn)噸巴西鐵礦石的“PSU FIFTH”輪在海巡艇的護(hù)航下，靠上寧波舟山港鼠浪湖礦石中轉(zhuǎn)碼頭1號(hào)卸船泊位。標(biāo)志著這座全國(guó)最大的礦石中轉(zhuǎn)碼頭完成了首艘VLOC（超大型礦砂船）的成功接靠。

8月16日，國(guó)家發(fā)改委就宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì)，截至7月底，全國(guó)已累計(jì)退出煤炭產(chǎn)能9500多萬(wàn)噸，完成全年任務(wù)的38%，累計(jì)退出鋼鐵產(chǎn)能2100多萬(wàn)噸，完成全年任務(wù)量的47%。雖然7月份以來(lái)進(jìn)度有所加快，但與時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半的要求相比仍有一定距離。8月16日，全球最大礦業(yè)公司必和必拓集團(tuán)發(fā)布報(bào)告稱，由于對(duì)礦層價(jià)值的誤判、巴西的洪災(zāi)以及大宗商品價(jià)格暴跌等原因，在截至今年6月底的上一財(cái)政年度，該公司的年度虧損達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的64億美元，差于市場(chǎng)預(yù)期的虧損58億美元，而上一財(cái)年為盈利19.1億美元。

六、【部分要聞】

中鋼協(xié)：8月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量169.86萬(wàn)噸 ，環(huán)比上一旬末增加7.78萬(wàn)噸，增幅4.8%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量222.54萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)3.39%。截止8月上旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1336.94萬(wàn)噸，比上一旬增加52.93萬(wàn)噸，增幅4.12%。

統(tǒng)計(jì)局：與上月相比，7月份70個(gè)大中城市中，新建商品住宅價(jià)格下降的有16個(gè)，上漲的有51個(gè)，持平有3個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中，最高漲幅為4.6%，最低為下降1.1%。與上年同月相比，70個(gè)大中城市中，價(jià)格下降有11個(gè)，上漲有58個(gè)，持平有1個(gè)。

發(fā)改委：7月發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目18個(gè)，總投資594億元。包括農(nóng)業(yè)水利項(xiàng)目4個(gè)，總投資61億元；交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5個(gè)，總投資448億元；能源項(xiàng)目1個(gè)，總投資48億元；高技術(shù)和信息化項(xiàng)目5個(gè)，總投資25億元；社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目3個(gè)，總投資12億元。

商務(wù)部：7月當(dāng)月對(duì)外直接投資910.1億元人民幣（折合138.9億美元），截至7月底，我國(guó)累計(jì)對(duì)外非金融類直接投資6.3萬(wàn)億元人民幣(折合9657.9億美元)。并購(gòu)成為對(duì)外直接投資的主要方式，大型并購(gòu)項(xiàng)目多。

寶鋼：8月15日其控股股東寶鋼集團(tuán)決定，將該公司8億股無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中石油集團(tuán)，劃轉(zhuǎn)部分占總股本的4.86%。劃轉(zhuǎn)完成后，寶鋼集團(tuán)持有寶鋼股份的股本由79.74%下降到74.88%，中石油集團(tuán)持有寶鋼股份的股本由0上升到4.86%。

上海：8月17日，上海靜安（原閘北）中興社區(qū)的一幅住宅地塊進(jìn)入掛牌階段，起拍價(jià)46億，最終融信以110.1億的總價(jià)擊敗17家參與競(jìng)拍的各路土豪，以10萬(wàn)/㎡的名義樓板價(jià)，14.3萬(wàn)/㎡的可售面積樓板價(jià)，139%的溢價(jià)率，創(chuàng)下中國(guó)土地成交史上最貴地王記。

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