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現(xiàn)代快報(bào) “估值修復(fù)行情”仍在繼續(xù)，在銀行、地產(chǎn)之后，這次輪到了鋼鐵板塊。其實(shí)受包鋼股份的帶動(dòng)，鋼鐵板塊從3月底開(kāi)始就蠢蠢欲動(dòng)了，前天河北鋼鐵的漲停拉開(kāi)了鋼鐵板塊發(fā)飆的序幕。昨天，鋼鐵股繼續(xù)全線走強(qiáng)，在整個(gè)行業(yè)盈利能力沒(méi)有根本改善的情況下，鋼鐵股行情究竟緣何而發(fā)？又能持續(xù)多久?

盤(pán)面：鋼鐵股四月迎春天

昨天盤(pán)面上最耀眼的無(wú)疑是鋼鐵板塊，板塊漲幅早盤(pán)一度近4.9%，尾盤(pán)漲幅收窄，最終收漲2.59%。個(gè)股中河北鋼鐵、南鋼股份漲停，安陽(yáng)鋼鐵、韶鋼松山等漲幅超8%，重慶鋼鐵、馬鋼股份、三鋼閩光漲幅也超過(guò)5%。

進(jìn)入4月，鋼鐵股一改往日頹勢(shì)，許多個(gè)股一連拉出六根陽(yáng)線，不少鋼鐵股漲幅驚人。按照3月31日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，截至昨日收盤(pán)，南鋼股份從3.95元漲到4.91元，除去一天停牌，5個(gè)交易日漲幅24%；河北鋼鐵6個(gè)交易日漲幅超過(guò)25%。此外，韶鋼松山、新鋼股份等不少個(gè)股4月以來(lái)的漲幅都超過(guò)10%。

前一個(gè)交易日，在包鋼股份的帶領(lǐng)下，鋼鐵板塊也是風(fēng)生水起。鋼鐵股以往較多一日行情，如今這波行情延續(xù)到昨天，已經(jīng)經(jīng)過(guò)了近半個(gè)月的時(shí)間。

原因：低估值+機(jī)構(gòu)助推

昨天鋼鐵板塊漲幅榜上排名前六的個(gè)股，股價(jià)都在5元左右，估值偏低成為推動(dòng)鋼鐵板塊這波行情的重要?jiǎng)恿?。在剛剛過(guò)去的2010年，鋼鐵股是最熊的板塊，在A股前20只熊股中，鋼鐵股占了7只，其中華菱鋼鐵和鞍鋼股份跌幅分別達(dá)到52.15%和51.29%，居跌幅榜前兩位，這也是去年A股僅有的兩只跌幅超過(guò)50%的個(gè)股。鋼鐵股已連續(xù)多年漲幅小于大盤(pán)。記者獲悉，由于板塊表現(xiàn)差勁，有的證券研究所甚至不再設(shè)鋼鐵研究員。

然而今年以來(lái)，鋼鐵股卻是“咸魚(yú)翻身”。統(tǒng)計(jì)顯示，沾上稀土概念的包鋼股份今年以來(lái)累計(jì)漲幅已達(dá)140.37%，成為今年A股市場(chǎng)的一只大牛股。其他像酒鋼宏興、八一鋼鐵、新興鑄管、華菱鋼鐵、本鋼板材、南鋼股份的漲幅也均超過(guò)30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大盤(pán)漲幅。

鋼鐵板塊目前市盈率在27倍左右，按照2010年年報(bào)計(jì)算的市凈率為1.77倍，低于2001年以來(lái)的均值2.08倍。南京證券研究所的高級(jí)經(jīng)濟(jì)師周旭認(rèn)為：“股價(jià)低、估值低，是鋼鐵股的優(yōu)勢(shì)?！?/p>

除了本身估值低以外，機(jī)構(gòu)的集體看好也是鋼鐵股行情的重要推手。記者發(fā)現(xiàn)，從4月1日起，陸續(xù)有20余家券商發(fā)布了約42份鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告，無(wú)一例外給出了“看好”“推薦”評(píng)級(jí)。有券商表示，一方面日本地震對(duì)全球鋼鐵供需格局產(chǎn)生了一定影響，另一方面國(guó)內(nèi)開(kāi)工旺季即將來(lái)臨使得鋼材需求預(yù)期再次好轉(zhuǎn)，鋼價(jià)漲勢(shì)已經(jīng)確立。

有券商研報(bào)甚至建議對(duì)鋼鐵板塊“超配”。在眾多研報(bào)的狂轟之下，鋼鐵股猶如打了強(qiáng)心劑。

后市：漲得太急警惕調(diào)整

南鋼股份的相關(guān)人士昨日向記者表示，雖然外界對(duì)鋼鐵行業(yè)十分看好，但就公司本身而言，大部分產(chǎn)品仍然掙扎在盈利邊緣。2011年，公司仍寄希望于研發(fā)盈利能力較強(qiáng)的新產(chǎn)品，以此抵御上游原材料成本上漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。一位分析師表示，基于2011年鐵礦石價(jià)格環(huán)比持續(xù)上漲，建議投資者關(guān)注具有鐵礦石資源優(yōu)勢(shì)的上市企業(yè)，而從近期鋼鐵板塊個(gè)股的走勢(shì)來(lái)看，的確是沾上鐵礦石資源的個(gè)股漲勢(shì)更明顯。

不過(guò)，周旭提到，鋼鐵股行情歷來(lái)持續(xù)性較差，這波漲勢(shì)太急，短期可能會(huì)有所調(diào)整，加上近期熱點(diǎn)輪動(dòng)較快，投資者應(yīng)注意甄選個(gè)股，避免高位接最后一棒?？靾?bào)記者 張波

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行業(yè)分析師重新活躍

隨著需求旺季的到來(lái)，鋼材進(jìn)入持續(xù)的去庫(kù)存化階段，鋼鐵行業(yè)也迎來(lái)景氣度的好轉(zhuǎn)。雖然業(yè)內(nèi)對(duì)目前的形勢(shì)仍然有所觀望，認(rèn)為反轉(zhuǎn)時(shí)刻尚未到來(lái)，但研究機(jī)構(gòu)已開(kāi)始廣泛調(diào)研上市公司。部分觀點(diǎn)認(rèn)為，鋼鐵板塊已經(jīng)從前期的估值修復(fù)，演化為以行業(yè)基本面改善為支撐的趨勢(shì)性行情。

知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺(tái)西本新干線的最新監(jiān)測(cè)顯示，12日國(guó)內(nèi)鋼材報(bào)價(jià)達(dá)4740元/噸，較3月底回升110元/噸。而海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，3月我國(guó)鋼材出口量為491萬(wàn)噸，較2月增長(zhǎng)高達(dá)98%。在行業(yè)需求旺季到來(lái)，以及目前資本市場(chǎng)對(duì)低估值板塊認(rèn)同的雙重作用力下，研究機(jī)構(gòu)對(duì)鋼鐵板塊的信心重新激發(fā)，鋼鐵分析師正重新活躍，開(kāi)始積極調(diào)研上市公司。

“鋼鐵板塊已不再是單純的估值修復(fù)，目前已從一季度的防御型轉(zhuǎn)化為進(jìn)攻型板塊?！饼R魯證券分析師篤慧昨日對(duì)記者表示，對(duì)行業(yè)持續(xù)看好的邏輯有三：國(guó)內(nèi)需求持續(xù)推動(dòng)，鋼材出口的繼續(xù)擴(kuò)大，以及國(guó)內(nèi)鋼鐵冶煉產(chǎn)能即將出現(xiàn)的短缺情況。不過(guò)相對(duì)于研究機(jī)構(gòu)的樂(lè)觀，部分鋼企盈利能力雖較去年下半年有明顯改善，但仍沒(méi)有超過(guò)去年上半年的盈利水平，行業(yè)尚難言“景氣反轉(zhuǎn)”。